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한국콜마, 싼 금리로 1000억원 회사채 발행

한국콜마는 19일 회사 운영 자금 목적으로 1000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다고 밝혔다. 한국콜마는 우량기업으로 투자자금이 몰려 신용등급에 비해 낮은 금리로 회사채를 발행하는데 성공했다.

당초 500억원 규모로 발행할 예정이었으나 6월 9일 진행된 수요 조사에 총 4800억원이 참여하여 약 9.6:1의 경쟁률을 기록했다.  한국콜마에 시중자금이 대거 몰려 인기를 끌면서 금리는 연 2.531%로 결정됐다. 16일자 A0등급의 민평금리(3.071%) 대비 -54bp가 적용되어 A+ 등급을 넘어서는 금리가 적용돼 비교적 낮은 금리로 자금을 조달했다.

한국콜마 관계자는 “회사채 시장에서 처음으로 데뷔하다 보니 신용평가가 다소 낮게 책정되었으나 시장에서는 이미 A+ 이상의 가치로 평가하고 있음을 반증하는 것”이라고 전했다.

시장관계자 또한 “한국콜마는 매출과 영업실적 등 대부분 지표가 우상향을 그리고 있다”며 “영업실적 제고는 부채비율, 순차입금 의존도 등 재무 구조를 더욱 탄탄하게 만들었다”고 말했다.

한국콜마의 회사채 발행은 차입금 상환과 운영 자금을 조달하는 재무 구조 개선으로 사용될 예정이다. 

홍미은 기자  press@lovesbeauty.co.kr

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